CRM系統的設置流程

CRM系統的設置流程？如果你對這個不了解，來看看！

CRM 設計篇：如何設計 CRM 數字化的核心業務流程,下面一起來看看本站小編速融云給大家精心整理的答案，希望對您有幫助

CRM系統的設置流程1

CRM 場景需求

客戶管理

1、如何進行數字化管理客戶數據，保證數據的準確、規范、有效。

2、如何避免銷售搶單或撞單，一個客戶對一個專業的銷售人員，避免客戶遭到多個銷售的“電話騷擾”。

3、如何快速搭建「客戶分析」數據可視化，查看客戶行業、客戶階段、客戶地域畫像，以及客戶日活躍度、月活躍度分析等等。

銷售管理

1、自定義銷售階段和流程、實現數字化精細管理銷售團隊。

2、隨時隨地記錄跟進、訪客情況，每一條數據都有跡可尋，且永久保存跟進信息。

3、智能化，自動化幫助銷售提升工作效率，比如，新建報價單時，自動顯示已有的客戶信息和產品信息，并自動計算報價單總金額，并同步計算數值。

4、銷售行為分析數據可視化，可快速了解自己的跟進次數、成交客戶對比，以及跟進方式，幫助銷售快速提高成單率。

拆解問題

有時場景的需求范圍比較模糊，需要將需求轉化為問題，并拆解問題，再一一解決，這一步驟也是澄清問題→分析問題→解決方案。

如果省去這一步驟，我們可能會發現最終解決的問題和當初以為的問題，并不是同一個問題，可能會導致多次返工，工作效率低下。

客戶管理

1、如何進行數字化管理客戶，并設置權限？

您可以在速融云平臺上新建客戶信息（也支持 excel 導入），并對客戶數據進行管理，也可設置權限，不同人查看的信息是不一樣的。

您可以在頁面顯示字段和篩選條件，快速精確定位到某個客戶，也可隱藏暫時不需要看的信息，實現一眼獲取重點信息。

2、如何避免銷售搶單或撞單？

通過智能按鈕，銷售可對公海池里的客戶進行撈取，系統自動將客戶所屬類型修改為已跟進，并顯示該客戶的負責人，也就是銷售。

也可通過客戶查重儀表盤，銷售可直接查詢該客戶是否已有人跟進，如果有人跟進，只能查看到客戶基本信息和負責人，無法查看該客戶的詳細情況。

通過雙重功能的設置，可最大程度避免銷售搶單或撞單，客戶也無需擔心遭到多個銷售的“電話騷擾”。

3、如何獲取客戶畫像、行為分析、活躍度等等數據可視化？

需先新建客戶管理表單，錄入數據后，在儀表盤配置即可實現，且實時更新數據，可深度分析客戶需求，行為、趨勢等，為業務決策提供具有價值的信息。

 

 

銷售管理

1、如何設置多個提醒跟進客戶，以及管理跟進記錄數據？

您可以通過新建客戶跟進表單、訪客表進行管理，同時您也可以新建訪客記錄管理。

在定時發起設置提醒時間，以及抄送模板，當觸發已設置的條件時，系統自動推送消息。

2、記錄跟進情況時，如何快速新建訪客記錄表單？

可在跟進記錄流程節點設置自動填寫即可實現。

3、新建報價單或重要機會表時，如何聯動已有的客戶和產品信息？

通過智能引用字段控件、關聯數據即可實現。

4、如何制作銷售行為數據可視化儀表盤？

同客戶管理一樣，新建表單錄入數據后，在儀表盤關聯數據源，添加圖表控件即可。

 

 

解決思路

核心流程

公海池撈取客戶

客戶管理表→我的客戶視圖→客戶公海視圖→配置按鈕條件

銷售跟進提醒

跟進記錄表→智能工作流→定時發起→啟用智能工作流

如何搭建 CRM 管理系統解決以上場景需求，由于篇幅有限，我們將專門用一篇文章來分享，哪怕是零基礎的，也能快速掌握搭建系統的方法。

具體搭建系統的文章將在明天同一時間（上午11點45分）推送，請持續關注我們~

CRM系統的設置流程2

銷售過程固然有不確定性，但規范化銷售流程會讓銷售工作更加高效，助力銷售成交。銷售人員按照既定的跟進流程跟進客戶直到簽單。

有了規范的流程，銷售就可以目標明確地跟進客戶。以天衣云CRM為例，下面介紹下是如何規范管理銷售流程的？

CRM系統如何規范管理銷售流程？

 

一、天衣云規范管理銷售流程

天衣云CRM幫助銷售從創建線索、持續跟進、購買意向、客戶成交、合同訂單等全流程標準化管理，提高銷售工作效率和客戶轉化率。

二、規范管理流程的方法

1.根據不同業務需要設置不同流程

企業一般會有多個不同業務，根據不同業務特性使用CRM創建各自的跟進路徑和銷售階段，并以系統化的方式執行每個階段工作任務，讓銷售過程更順暢。

2.提高審批效率

不管是銷售活動審批、銷售業務審批、合同發票審批、費用支出審批等；

天衣云CRM自動實現線上無紙化流轉審批，打破時間、空間限制，隨時隨地就能在線上審批，提高審批效率。

3.客戶線索自動分配

從不同渠道獲取到的線索，如表單、社交媒體、轉介紹等，用天衣云CRM系統線索管理功能，設定線索評分規則，自動對線索分級并分配給擅長該類型客戶的銷售人員。

4.做出銷售預測

通過銷售預測功能，清楚了解每個銷售人員預計簽單金額、預計收款金額，助力銷售經理做出更準確的銷售預測。

掌握每個銷售目標完成情況，及時敦促銷售做出相應的改進措施。

用天衣云CRM可按公司需求個性化定制系統，無縫銜接業務流程，讓銷售過程更順暢。

如果您正想改進銷售流程，建立標準，現在注冊天衣云CRM，國內老品牌，專業能力見證，趕緊來體驗吧。

CRM系統的設置流程3

　　什么叫CRM系統搭建?CRM系統搭建是企業針對CRM功能按照實際需求，重新構建和設置，以滿足企業在行業、銷售渠道、管理方式、信息側重點等方面的差異,企業按需搭建CRM系統,目的是更好地適應企業的發展和需求。

 

 

　　如何成功搭建CRM系統平臺，制定CRM系統平臺搭建方案非常重要，本文梳理了上千個CRM系統搭建案例的經理，整理了一套實用的CRM系統平臺搭建方案步驟:

　　1、梳理內部需求

• 　　企業希望通過CRM解決哪些問題?
• 　　想要達到的目的是什么?
• 　　哪些部門將使用CRM?
• 　　是否需要打通其他軟件?
• 　　CRM項目組由哪些成員組成，他們代表了哪些部門?

　　……

　　思考這些問題由助于企業理清內部的CRM需求。而明確內部CRM需求是搭建企業級CRM系統的基礎和前提。一旦這些問題模糊不清，后續工作將是事倍功半!

　　2、尋找行業CRM解決方案

　　明確了內部的CRM需求之后，拋開標準化CRM，直接尋找行業CRM解決方案。

　　一方面縮小了過濾范圍，更高效;另一方面，行業性CRM解決方案能夠給企業帶來更高的參考價值。

　　在行業CRM解決方案的供應商中，選擇提供定制化服務或者支持自定義的CRM廠商，是搭建企業級CRM的重要因素。

　　3、整理數據

　　在確定好合作的CRM廠商之后，內部需要整理數據。

　　從現有的在用的表格表單入手，結合CRM導入表單，整理期初數據。

　　4、實施部署

　　標準化CRM軟件可能不涉及實施部署，尤其是SAAS模式，租賃方式直接開通賬號即用。

　　但搭建企業級CRM由于功能的個性化、軟件的私有化等原因，是需要實施部署的。當企業沒有自己的技術團隊，如何完成CRM的實施部署呢?

　　由CRM廠商提供吧，像八駿CRM是提供完整的實施服務，從調研、設計、開發到實施部署、培訓、技術指導，都由專業人員提供，企業不必為此設置專門的崗位人員。

　　5、學習培訓、使用指導

　　當完成了企業級CRM的搭建后，最重要的一步即讓用戶能夠快速進入使用狀態。

　　減少用戶對CRM的排斥，除了從上至下的“關注”，還有提供培訓指導，視頻、教程等多方式，讓用戶學習使用CRM變得簡單。

　　6、不斷優化升級

　　即使企業搭建的CRM已經正式上線，正常使用，企業仍然要不斷收集用戶的使用建議、企業發展中的需求變動，對CRM軟件進行不斷優化升級。這里也有兩個方式：由CRM廠商提供升級服務;由內部人員提供CRM升級。

　　八駿CRM是支持內部維護升級的，同時，也可以提供售后支持，支持企業不斷變化的需求調整。

　　CRM系統平臺搭建方案不可能一個模板套用，按照以上6個步驟，企業可以有條不紊的梳理自己內部需求，并由專業的CRM廠商提供可實施CRM方案，配合CRM廠商落地企業的CRM建設方案。

　　八駿專注CRM及其定制開發9年，提供專業的CRM系統平臺搭建服務，基于企業實際需求，根據成熟的實施流程，助力企業CRM成功!